Billy vive con su padre, Jackie (Gary Lewis), y su hermano mayor Tony (Jamie Draven). También comparten vivienda con su abuela Nan (Jean Heywood), quien alguna vez soño con ser una bailarina profesional en Durham.

El padre de Billy está empeñado en que aprenda Boxeo, pero él no está muy entusiasmado con la idea. En cambio, se interesa por el ballet cuando ve una clase que están impartiendo en el gimnasio donde le ha llevado su padre. A escondidas de Jackie, nuestro pequeño protagonista inicia su aprendizaje de ballet. Pero cuando su padre lo descubre lo obliga a dejarlo. Otra vez a escondidas, retoma sus clases a cargo de la Sra. Wilkinson (Julie Walters) que se ofrece a enseñarle de forma gratuita.

La Sra. Wilkinson está convencida de que Billy posee el talento suficiente como para ingresar en la Royal Ballet School de Londres. Pero, debido a la huelga de los mineros, Billy no llega a la audición. La profesora de ballet le habla a Jackie sobre los esfuerzos de su hijo y la oportunidad perdida.